بلیزارد که به دلیل یک عمل جراحی در دوران کودکی پس از یک تصادف (که در آن هر دو پایش به اشتباه قطع شدند) دچار اختلال روانی شده است، به یک جنایتکار شرور و در نهایت رهبر اوباش دنیای زیرزمینی سانفرانسیسکو تبدیل می‌شود.

وقتی ترینا، زن خانه‌دار، در قرعه‌کشی برنده می‌شود، زندگی آرام او با همسر دندان‌پزشکش جان، رفته‌رفته به نابودی کشیده می‌شود؛ اتفاقی که بخشی از آن ناشی از پارانویای فزاینده خود او و بخشی دیگر به دلیل توطئه‌های مارکوس، یک آشنای شرور است.

در سال ۱۶۹۰، وقتی یک نجیب‌زاده مغرور از بوسیدن دست پادشاه مستبد، جیمز، خودداری می‌کند، به طرز بی‌رحمانه‌ای اعدام شده و صورت پسرش با جراحی تغییر شکل داده می‌شود.

در پس‌زمینه نظام طبقاتی خشک وین، نیکی که یک اشراف‌زاده و افسر ارتش است، مجذوب میتزی روستایی می‌شود، هرچند می‌داند این رابطه دوامی نخواهد داشت. او با تسلیم شدن در برابر فشارهای خانوادگی، در نهایت از میتزی دست می‌کشد تا با سسیلیا، وارثی که از نظر اجتماعی مقبول‌تر اما معلول است، ازدواج کند. میتزی نیز دل‌شکسته می‌شود و باید به ازدواج با قصاب بددهنی به نام شانی ابرله تن دهد.

یک نجیب‌زاده که خود را به عنوان فروشنده کراوات جا زده است، عاشق دختر یک خیمه‌شب‌باز سیرک می‌شود؛ در حالی که پیش از این با دختر وزیر جنگ کشورش ازدواج کرده است.

یک کلاهبردار خود را به عنوان اشراف‌زاده روسی جا می‌زند و سعی می‌کند همسر یک دیپلمات آمریکایی را فریب دهد.